Zimna wojna

Rok 1949. Pianista Wiktor Warski i choreografka Irena przemierzają kraj w poszukiwaniu kandydatów do państwowego zespołu muzycznego. W trakcie jednego z przesłuchań mężczyźnie wpada w oko młoda tancerka Zula Lichoń, która potrafi również śpiewać. Dziewczyna sfałszowała wiejskie pochodzenie, by ułatwić sobie karierę w panującym ustroju. Przebywa też na zwolnieniu z więzienia. Wkrótce połączy ich namiętność, uwikłają się ponadto w polityczną intrygę. Władze PRL próbują zmusić artystów do uczestnictwa w promocji komunizmu, przywódców rządu oraz planowanej przez nich reformy rolnej. Wiktor decyduje się uciec na Zachód. Chce, by ukochana mu towarzyszyła, ale ta ostatecznie do niego nie dołącza. Po latach spotykają się znów w Paryżu.